Kritik hafta başlıyor: Piyasaların gözü bu tarihlerde!

Küresel piyasalar, ABD'li teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının kârlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırmasıyla haftayı karışık seyirle tamamladı.

Anthropic'in halka arz amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt beyanı sunması hafta başında teknoloji hisselerine yönelik iyimserliği artırırken, şirket bilançoları daha sonra piyasalarda baskı oluşturdu.

FED FAİZİ SABİT TUTTU, FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Kevin Warsh, gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınırken enflasyonu düşürmenin bankanın sorumluluğu olduğunu vurguladı.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 arttı. Verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 7 baz puan düşüşle yüzde 4,93'e gerilerken dolar endeksi 101,9 seviyesinde yatay seyretti. Brent petrol yüzde 0,5 artışla 117,6 dolara yükseldi. Altının onsu ise yüzde 3 düşüşle 3 bin 876 dolardan haftayı tamamladı.

NEW YORK BORSASINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ

ABD'li teknoloji şirketlerinin bilançoları ve yapay zeka altyapı harcamalarına ilişkin endişeler New York borsasında satış baskısı oluşturdu.

Alphabet'in kârı üçüncü çeyrekte yüzde 25, Intel'in net kârı yüzde 18 geriledi. Amazon'un net satışları yüzde 12 artarken net kârı yüzde 2,4 azaldı.

Haftalık bazda Alphabet hisseleri yüzde 12, Intel yüzde 20,4 ve Amazon yüzde 6,6 değer kaybetti. Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 yüzde 0,57 ve Nasdaq yüzde 2 geriledi.

AVRUPA BORSALARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Avrupa borsalarında şirket bilançolarının genel olarak olumlu gelmesiyle pozitif seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), üç temel politika faizini sabit tutarken AMB Başkanı Christine Lagarde, aralık ayında faiz artışının gündemde olabileceği sinyalini verdi.

Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 1,3, Euro Bölgesi ekonomisi de aynı dönemde yıllık yüzde 1,3 büyüdü.

Haftalık bazda Fransa'da CAC 40 yüzde 2,40, Almanya'da DAX yüzde 2,53, İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,94 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,37 yükseldi.

Gelecek hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. Bankanın politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

ASYA'DA ÇİN NEGATİF AYRIŞTI

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki yükselişlerle Çin hariç pozitif seyretti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25'te sabit tuttu. Tokyo'da ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,8 ile beklentileri aşması, faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,95, Güney Kore'de Kospi yüzde 3,25 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,87 yükselirken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,48 geriledi.

Borsa İstanbul haftayı yüzde 3,22 kayıpla kapattı

Yurt içinde BIST 100 endeksi, satış ağırlıklı geçen haftayı yüzde 3,22 düşüşle 10.759,56 puandan tamamladı. Dolar/TL ise haftalık bazda yüzde 0,5 yükselerek 49,9363 seviyesine çıktı.

Öte yandan olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya cuma günü itibarıyla 29,3 milyar liralık ara ödeme yapılmaya başlandı.

Yeni haftada gözler ABD seçimleri ve enflasyon verisinde

Küresel piyasalarda gelecek hafta ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Seçim sonuçlarının piyasalar üzerinde etkili olması, istihdam verisinin ise Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi öne çıkıyor.

Bloomberg HT anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi, ekim ayında enflasyonun aylık yüzde 2,42, yıllık yüzde 29,59 olması yönünde. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti.