Garanti Bankası'na İspanyol ortak geldi

Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,29'una karşılık gelen toplam 264.188.400 nominal lira değerinde Garanti Bankası hissesini İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) satmak üzere hisse devir sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıya göre, satışa konu hisselerin toplam bedelinin 2 milyar 62 milyon dolar olarak belirlendi.

Hisse devrini takiben Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası'ndaki payı yüzde 24,89 olacak.

BBVA, ayrıca GE Arastırma ve Müşavirlik Ltd'e (GE) ait ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,60'ına karşılık gelen toplam 781 milyon 200 bin nominal TL değerde Garanti Bankası hissesini de satın almak üzere GE ile anlaşmaya vardı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''BBVA'nin gerek Doğuş Grubu'ndan gerekse GE'den satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu ve yurt dışındaki diğer ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Doğuş Grubu ve BBVA arasında Garanti Bankası'nın sevk ve idaresi hususundaki prensipleri düzenlemek maksadıyla 1 Kasım 2010 tarihinde ayrıca bir hissedarlar sözleşmesi akdedilmiştir.

Bu sözleşme BBVA'in gerek Doğuş Grubu'ndan gerekse GE'den eşzamanlı olarak hisseleri devralmasını takiben yürürlüğe girecek olup, aynı tarihte Doğuş Grubu ile GE arasında akdedilmiş 22 Aralık 2005 tarihli hissedarlar sözleşmesi bütün şartlarıyla ortadan kalkacak ve GE'yi temsilen Banka Yönetim Kurulunda ve diğer komitelerde görev yapan üyeler görevlerinden ayrılacaklardır.

BBVA ile Doğuş Grubu arasında tesis edilen ortaklığın ilk beş yılında eş-ortaklık prensiplerine paralel olarak Garanti Bankası yönetim kurulunun 4 üyesinin Doğuş Grubu tarafından, 4 üyesinin ise BBVA tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesini temin etmek üzere mutabakata varılmıştır.

Bu süreçte, Banka Genel Müdürü ortak kararla belirlenecek olup, Genel Müdür Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun tabi üyesi sıfatıyla görev yapacaktır.

Ortaklığın tesisini takiben, Yönetim kurulu başkanlığının Ferit Faik Şahenk ve Banka genel müdürlüğünün ise Ergun Özen tarafından sürdürülmesi hususunda taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır.

Kredi komitesi Genel Müdürün yanısıra ikisi Doğuş Grubu, ikisi BBVA tarafından belirlenen dört üyeden oluşacaktır. Ortaklık sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk üç yıl içinde gerek BBVA gerekse Doguş Grubu mevcut hisselerini üçüncü kişilere satmamak üzere mutabık kalmışlardır.

İlk üç yılı takiben yapılabilecek hisse satışlarında tarafların karşılıklı ön alım hakkı olup, ön alım hakkının kullanılmaması halinde karşılıklı olarak diğer tarafın satışına katılma hakları mevcuttur.

İlk beş yıl içinde BBVA veya Doğuş Grubu'nun ilave hisse edinmeleri halinde, satın aldıkları hisselerin yarısını diğer tarafa teklif etmeleri ve diğer tarafın bu hisseleri almayı arzu etmemesi halinde, söz konusu hisselerle ilgili oy hakları üzerinde diğer taraf lehine intifa hakkı tesis etmesi söz konusu olacaktır.

İlk beş yılı takiben kullanılmak üzere bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı için Doğuş Grubu tarafından BBVA'e alım hakkı tanınmış olup, alım hakkı kullanım tarihinden önceki son 30 işlem gününün ağırlıklı ortalaması üzerinden kullanılabilecektir.

Alım hakkının kullanılması durumunda, Doğuş Grubuna ait hisse oranı banka sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 15'inin altına inmediği sürece Yönetim Kurulunun 6 üyesinin BBVA, 3 üyesinin ise Doğuş Grubu tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesi ve Genel Müdürün ortak kararla tayin edilmesi kararlaştırılmıştır.''

Açıklamada, bu süreçte, sermaye artırımı, temettü dağıtımı, hisselere bağlı haklarda değişiklik yapmak, yönetim kurulu üye sayısında ya da yönetim kurulunun toplantı ya da karar nisaplarında değişiklik yapmak, yönetim kurulu üyelerine takdir edilecek ücret ve primlerin belirlenmesi, bankanın yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması, ilişkili taraflara tesis edilecek kredi limitlerinin belirlenmesi, ilişkili taraflarca akdedilecek veya tesis edilecek ilişkiler, iştiraklerin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, gerek banka ve gerekse iştiraklerin üst yönetimlerinin belirlenmesi, mevcut iştiraklerin elden çıkarılması, yeni iştirak edinimi, konsolide aktiflerin yüzde 10'nunu aşacak büyüklükte aktif alımı, satımı gibi hususlarda Doğuş Grubunun mutabakatıyla karar verileceği belirtildi.

Doğuş Grubuna ait hisse oranı banka sermayesini temsil eden hisselerin sırasıyla yüzde 15'inin altına düşmesi halinde Doğuş Grubu Yönetim Kurulu'nun 2 üyesini, yüzde 9,95'e düşmesi halinde ise 1 üyesini belirleme hakkına sahip olacak.

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Doğuş Holding ve BBVA'nın, Garanti Bankası'nda ortaklık için anlaşmalarına ilişkin, ''BBVA ile güçbirliğimiz, küresel finans sisteminin ekonomik krizin yaralarını iyileştirmeye çalıştığı bir süreçte, ülkemize önemli bir sermaye girdisi de sağlayacak'' değerlendirmesini yaptı.

Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğuş Holding A.Ş'nin, Avrupa;nın ''önde gelen'' bankacılık gruplarından ve İspanya;nın ''en büyük'' ikinci bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş;nin hisselerinin bir kısmının satın alınması konusunda anlaşmaya vardığı vurgulandı.

BBVA'nın, 1 Kasım 2010 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesine göre, Garanti Bankası;nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,2902;sine denk gelen toplam 264 milyon 188 bin 400 nominal TL tutarındaki hisseyi, 2 milyar 62 milyon dolar karşılığında satın alacağı yinelenen açıklamada, BBVA'nın ayrıca, Garanti Bankası;nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,60;ına tekabül eden 781 milyon 200 bin nominal TL tutarındaki hisseyi satın almak üzere General Electric ile de anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Düzenleyici kuruluşların onayından sonra eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek hisse devir işlemlerini takiben, Doğuş Grubu ve BBVA, Garanti Bankası'nda yüzde 24,8902;lik hisseleriyle eşit olarak yer alacaklar.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, Ergun Özen ise bankanın Genel Müdürü olarak görev yapmayı sürdürecek.

Ortaklığın ilk 5 yılında, eşit ortaklık prensibiyle hareket edilecek. Garanti Bankası;nın Yönetim Kurulu;nun 4 üyesi Doğuş Holding, 4 üyesi ise BBVA tarafından önerilecek.

Garanti Bankası Genel Müdürü, Doğuş Holding tarafından önerilecek ve Yönetim Kurulu;nda 9. üye olarak yer alacak. 6. yıldan itibaren BBVA, bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı, Doğuş Holding;den alma hakkına sahip olacak.

BBVA söz konusu yüzde 1;lik hisseyi aldığı takdirde ve Doğuş yüzde 15;in altına inmediği sürece, Yönetim Kurulu;nun 6 üyesi BBVA, 3 üyesi Doğuş Holding tarafından önerilecek, Genel Müdür;ün mutabakatla belirlenmesine devam edilecek.

Sermaye artırımı, temettü dağıtımı, bütçe ve iş planlarının onaylanması gibi hususlar dahil olmak üzere bankanın temel işleyişinde hayati öneme sahip kararlar, Doğuş Grubu;nun mutabakatıyla alınacak.

ŞAHENK

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, yaklaşık 10 yıl önce, Türkiye'nin sıkıntılı bir ekonomik kriz sürecinden geçtiği günlerde, Garanti Bankası;nı bölgesel bir oyuncu haline getirmeyi, daha sonra dünyanın sayılı global bankaları arasında yer almasını hedeflediklerini hatırlatarak, Garanti'nin bugün, yalnız Türkiye;de değil, faaliyet gösterdiği bölgelerde birçok alanda en büyük özel bankalardan biri haline geldiğini bildirdi.

Küreselleşen dünyada artık, yatırım ve ticarette olduğu gibi, ortaklıklar ve iş yapma modellerinin de sınır tanımadığını belirten Şahenk, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Ülkemiz, içinde bulunduğu bölgenin kültürel ve sosyal özelliklerine hakim olmanın yanı sıra uluslararası iş yapma kabiliyetine ve insan kaynağına sahiptir.

Bizim de artık hedefimiz, dünya liginin üst sıralarında yer almaktır. Bu hedefe, BBVA gibi, başarılı bir bankacılık modelini dünyanın birçok ülkesinde uygulayan global bir oyuncuyla birlikte yürüyeceğiz.

Bankamızın müşteri ilişkilerindeki yetkinliğini ve teknolojik üstünlüğünü düşündüğümüzde, iki grubun birlikte büyüme stratejisi örtüşüyor.

BBVA ile güçbirliğimiz, küresel finans sisteminin ekonomik krizin yaralarını iyileştirmeye çalıştığı bir süreçte, ülkemize önemli bir sermaye girdisi de sağlayacak.

Türkiye;nin ekonomik ve siyasi istikrarına olan inancı gösteren bu yatırım vesilesiyle İspanya;nın, ülkemizin Avrupa Birliği;ne entegrasyonunda gösterdiği olumlu yaklaşımın, diğer ülkeler tarafından da güçlü bir şekilde algılanmasına ortam yaratacağını ümit ediyorum.''

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'nın Türkiye Garanti Bankası A.Ş;nin hisselerinin bir kısmının satın almasının, 2010 yılı içinde dünyada gerçekleşen ikinci en büyük işlem olduğunu bildirdi.

Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin hisselerinin bir kısmını satın almasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hem BBVA hem GE hem de Doğuş Grubu'nun üçlü bir mutabakatıyla 8-9 aydır süren, GE'nin Garanti Bankası'ndaki geri kalan hisseleri satma kararı üzerine başlayan bu 9 ayın dün akşam noktalandığını söyledi.

Şahenk, bu işin, yüzde 100 gerçekleşmesi için BDDK, SPK ve Rekabet Kurumu'nun Türkiye'de onayının gerektiğini ve İspanya'da BBVA'nın tabii olduğu mercilerin vereceği izinler üzerine kapanacağını söyledi.

Beklentilerinin bu sürenin 3 ay ile 5 ay arasında sürebileceği yönünde olduğunu ifade eden Şahenk, şunları söyledi:

''Bence Türkiye için ve Garanti Bankası için hem çalışanları hem müşterileri için önemli bir dönüm noktası. Baktığımızda 2008'den bu yana süregelen dünyadaki krizle başlayan bu küreselleşmenin tartışılması, kapitalizmin tartışılması, yatırımların milletlerarası cereyan etmesinin ne kadar azalacağı tartışmasında, çok ilginç bir işlem.

Hem Türkiye'nin hem Türk bankacılık sisteminin hem de takdir edersiniz ki Garanti Bankası'nın nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesi. 

2010 yılı içinde bankacılıkta dünyadaki 2. büyük işlem. Bu çok önemlidir. Neden bu Türkiye'de cereyan ediyor. Birincisi Çin'de olmuş, neredeyse 40-50 milyon dolarlık farkla biz ikinci olduk.

Bunu da değerlendirmek gerekir. Türkiye'de Türk Telekom'dan sonra büyüklük bakımından 2. en büyük işlemdir. Bankacılıkta birinci en büyük işlemdir.

Ama genel piyasa değerine bakıldığında, bunu yüzde yüze çıkarırsak eğer Türkiye'deki bugüne kadar yapılmış en büyük işlemdir.''

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in halka arz çalışmalarına ilişkin, halka arzın sektörel mi holding bazında mı yapılacağını tartıştıklarını bildirdi.

Şahenk, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'nın (BBVA) Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin hisselerinin bir kısmını satın almasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Doğuş Holding'in halka arz çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

Halka arzın sektörel mi yoksa holding bazında mı yapılacağını tartıştıklarını belirten Şahenk, çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Gerekli yatırım bankalarından görüşler aldıklarını ifade eden Şahenk, ''Sonunda bir ürünü piyasaya getirdiğiniz zaman anlaşılabilir, rahat değer biçilebilir ve yatırımcıya da orta uzun vadede değer katabilir bir gerçek olması lazım.

Sanıyorum en geç Mart - Nisan gibi, halka arzın sektörel mi yoksa holding bazında mı yapılacağı görülecek'' dedi.

Şahenk, satıştan elde edilen kaynağın nasıl değerlendirileceği konusunda da Türkiye'de bankacılıkta daha birleşme ve satın almaların olması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Olabilecek özelleştirmelerden veya belli şekilde o ve bu nedenden dolayı satma düşüncesi olanlarla görüşmeler yapılabileceğini belirten Şahenk, şunları söyledi:

''Bankacılıkta daha Türkiye'de büyünecek çok yer var. Onun için belli bir yüzdesini açıkçası ilerideki Garanti Bankası büyürken orada kullanabiliriz.

Bunun yanında grubun stratejik olarak baktığı bir enerji sektörü var. Burada bizim hem inşaat hem enerji gruplarımız birlikte çalışıyorlar. Oraya dönük birşeyler yapabiliriz.

Açıkçası senelerdir söylediğim şeyi yine söyleyeceğim, bildiğimiz işleri kompetan olduğumuz işleri iyi yapmaya devam edeceğiz. Oralarda derinleşeceğiz. Bunun dışında başka bir düşüncemiz yok. ''

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, ''Benim şahsi görüşüm, Garanti Bankası'nın BBVA'ya katacağı çok şey var. Geleceği aynı bölgede görüyoruz'' dedi.

Şahenk, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'nın (BBVA) Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin hisselerinin bir kısmını satın alması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Garanti Bankası'nın 5 yılda büyük bir aşama geçirdiğini, Türkiye'de kendini ispatladığını belirterek, ''Artık biz Garanti Bankası'nı biraz daha uluslararası platforma çıkaralım, biraz daha kalıcı uzun vadeli, aynı hevesi, aynı stili, kültürü benimsemiş olan bir grupla uzun vadeli böyle bir ortak olsun ve beraber yürüyelim diye düşündük. Aynı evi paylaşıyorsunuz, oradaki ahenk çok önemli'' dedi.

GE'de olduğu gibi bu ahengi devam ettirecekleri bir ortakla devam etmek istediklerini, Garanti Bankası'nın teknolojisini, altyapısını, insan kaynağını bu bölgede kullanacak ve takdir edecek bir ortak olmasına dikkat ettiklerini anlatan Şahenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hiçbir zaman gelen kurumun ismi veya cismi altında ezilmek değil, tam tersine Garanti Bankası o gelen büyük grubun içinde önemli bir tek taş olsun diye baktık.

Birçok kurum GE ile ön görüşme yaptı. Sonra bizlerle bir araya gelmeye çalıştı. Biz sonunda gerçekten istediğimiz kültürü, samimiyeti, yönetim şekli, ortaklık yapısı olsun, BBVA'yı uzun zamandır istiyorduk ama bu sadece bizim iki dudağımız arasından çıktığında olacak bir şey değildi.

Burada üçlü bir anlaşmanın gerçeği yatıyordu. Uzun süreli bir maratonun sonunda dün akşam buluşma imkanı bulduk. Dokümanlarımızı imzaladık. Burada 24,89 olarak eş ortaklık bir yapıyı sürdüreceğiz.

Önemli olan Garanti Bankası'nın yıllardır devam eden kültürünün, iş yapış stilinin, yönetim tarzının, müşteriye bakış açısının, teknolojiye yatırımın ve bu memlekete inancının devamıdır.

Biz bunu BBVA'da gördük sadece Türkiye değil artık Garanti Bankası'nı uluslararası platforma çıkarma artısını da gördüğümüz için böyle bir eş ortaklığı da kabul ettik.''

Uluslararası platforma çıkıldığında olayın çok daha değiştiğine dikkati çeken Şahenk, ''İlginçtir, Türkiye'nin son 7-8 yılda geldiği yer, coğrafyasındaki potansiyel ve Türkiye'nin kat ettiği mesafe artık yurt dışı yatırımcılar açısından çok daha değişik bir konumda olmaya başlıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Şahenk, 8-10 yıl önce böyle bir ortaklığın, böyle bir fiyatla olacağına kendisinin bile zor inanacağını dile getirerek, ''Bizim hedefimiz ve hayalimizde, Türkiye'de daha çok kurumsal ağırlığı olan bir Garanti Bankası'nın 7-8 yılda bireysel bankacılıktan bütün bankacılık dallarında iddialı ve Türkiye'nin en kalitesi olması yatıyordu.

Bunu gerçekleştirdik, şimdi sıra Garanti'nin sahiden statüsünün, liginin daha değişik bir yere gelmesi'' diye söyledi.

Grubun dünyada Peru'dan Venezuela'dan Şili'den Çin'e kadar pek çok bölgede ve ABD'de bankaları bulunduğunu anımsatan Şahenk, ''Stratejik haritalarına bakıldığı zaman bu bölgede bir eksikleri vardı. Bence artık Garanti Bankası ile bunu da gerçekleştirmiş oluyorlar'' dedi.

''TÜRKİYE'YE MORAL VERECEK BİR İŞ DİYE BAKIYORUM''

BBVA'nın Garanti ile aynı iş yapış şekli bulunduğunun altını çizen Şahenk, ''Benim şahsi görüşüm, Garanti Bankası'nın BBVA'ya katacağı çok şey var. Geleceği aynı bölgede görüyoruz. Bu da örtüşüyor. Lokal yapıya ve o memleketin çalışanlarına inanan bir yapıları var'' dedi.

Ferit Şahenk, girdikleri bütün piyasalarda yaptıkları bankacılıkta BBVA'nın bir değilse iki numara olduğunu belirterek, bankacılıkta geleceği, orta çaplı büyüyen şirketlerde gördüklerini söyledi.

''Sahiden Türkiye'ye moral verecek bir iş diye bakıyorum'' diyen Şahenk, şöyle devam etti:

''Ülkenin bankacılık sisteminin ne kadar sağlam ve yatırım yapılabilir bir durumda olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrara olan bir İspanyol bir Avrupalı bankanın bakış açısını gösteriyor.

Türkiye'nin hem ekonomi olarak hem de bankacılıktaki daha büyüme potansiyelini gösteriyor ve bölgedeki bir güç olma potansiyelini de çok iyi anlatıyor diye düşünüyorum.

Bu biraz daha başka sektörlerdeki yabancı sermaye girişini hızlandırabilir. Türkiye'nin belirli şekilde cari açık finansmanını halledebilmesindeki olayların altında bu tip yatırımlar da yatıyor.

Türkiye'de belki seçimlerden sonra yatırım yapılabilir reytinge ulaşması durumunda cari açığa faydalı olacağını düşünüyorum. AB'deki Türk insanına, kalitesine ve potansiyeline nasıl bakılabileceğinin en güzel örneği diye düşünüyorum.

Biz mal hizmet ve iş dünyası olarak AB'ye aslında rahat giriyoruz da bazen pasaportumuzla giremiyoruz. Belki Türkiye ile ilgili eksi düşünenlere de en güzel cevaplardan birini de İspanyollar verdi diye düşünüyoruz.''

Şahenk, ortaklığın darbe yemiş Avrupa bankacılığının imajını düzeltecek bir ortaklık diye de düşünülebileceğini ifade etti.

***

GE, GARANTİ'DEKİ HİSSESİNİ AZALTTI

GE Capital Global Üst Yöneticisi (CEO) Dmitri Stockton, Garanti Bankası'ndaki hisse satışının, doğru ve akılcı bir zamanlama ile finansal hizmetler portföylerini küçülterek, ana iş alanlarına ve pazarlarına daha fazla odaklanma stratejilerinin bir sonucu olduğuun bildirdi.

GE'nin finansal hizmetler birimi olan GE Capital, Türkiye Garanti Bankası A.Ş'deki yüzde 18,6'lık hissesinin İspanyol Banka Grubu  ''Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria''ya (BBVA) satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

GE Capital'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GE satışla 3 milyar 776 milyon dolar gelir elde ederken, Garanti Bankası'ndaki yüzde 2,25' lik hissesini koruyacak.

Konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen GE Capital Global Üst Yöneticisi (CEO) Dmitri Stockton, şunları kaydetti:

''Garanti Bankası'ndaki hisselerimizi satışımız; doğru ve akılcı bir zamanlama ile finansal hizmetler portföyümüzü küçülterek, ana iş alanlarımıza ve pazarlarımıza daha fazla odaklanma stratejimizin bir sonucudur. Garanti Bankası, GE Capital için mükemmel bir yatırım olmuştur ve GE hissedarları için de büyük değer yaratmıştır. Beş yıl süresince Türkiye'nin en iyi performans sergileyen ve en yenilikçi bankasını yaratmak için Garanti;nin üst yönetimi ile çok yakın çalıştık 

Ayrıca Garanti Bankası'nın ana hissedarı olan Doğuş Grubu ile de mükemmel bir ortaklık ilişkisi yürüttük. Doğuş Grubu ile hayata geçirdiğimiz bu olumlu işbirliğimiz Türkiye'de diğer alanlarda da genişlememizde yardımcı oldu. Gelecekte yaratacağı değeri göz önünde bulundurarak, Garanti Bankası;ndaki küçük ölçekli yatırımımızı koruyacağız.''

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Garanti Bankası'na 2005 yılında yaptığı  1,85 milyar dolarlık ilk yatırımın ardından GE Capital, tüm temettü işlemleri  ve bugün gerçekleştirdiği yüzde 18,6'lık hisse satışının tamamlanması ile toplamda 5,2 milyar dolar gelir sağlamış olacak. 

1 Kasım 2010 tarihinde borsanın kapanış endeksi doğrultusunda, GE'nin yüzde 2.25'lik hisselerinin piyasa değeri 588 milyon dolardır. Bu satış, GE Capital'ın daha önceden açıklamış olduğu ve finansal hizmetler alanındaki yatırımlarında küçülerek, ana iş kollarına odaklanma stratejisinin bir parçasıdır.

Sözkonusu Hisse devralma işlemi, BBVA'in bugün duyurduğu Doğuş Grubu'ndan ek hisse alımının tamamlanmasına ve tüm ilgili resmi izinlerin alınmasına bağlıdır. Bu sürecin 2011 ilk çeyreği sonunda tamamlanması beklenmektedir.

KÜRŞAT ÖZKAN

GE Türkiye Başkanı Kürşat Özkan ise GE Capital'in Garanti'deki hisse payını azaltırken, GE Türkiye pazarında teknoloji sağlayıcısı ve yatırımcı olarak varlığını devam ettirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Özkan, ''Büyüyen ekonomisi ile Türkiye, GE'nin sunduğu endüstriyel ürünler, çözümler ve hizmetler alanında öncelikli pazarlardan biridir. Bu doğrultuda teknoloji, enerji ve sağlık gibi altyapı alanlarındaki yatırımlarımız ve işbirliklerimiz devam edecektir'' dedi.

DOĞUŞ, GARANTİ HİSSESİ SATTI

Doğuş Holding A.Ş'nin, Türkiye Garanti Bankası hisselerinin bir kısmının satın alınması konusunda anlaşmaya vardığı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA), İspanya'nın ikinci büyük bankası konumunda bulunuyor .

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, çok ortaklı ve tek bir hakim hissenin bulunmadığı bir kuruluş olarak biliniyor.

Güney Amerika, Meksika, ABD, Portekiz ve Çin'de faaliyet gösteriyor.

Toplam varlıkları yaklaşık 557 milyar avro olan bankanın 105 binin üzerinde çalışanı bulunuyor ve sahip olduğu 7 bin 362 şubeyle, 47 milyon müşterisine hizmet veriyor.

BBVA'nın piyasa değeri, 30 Eylül 2010 itibarıyla 37.1 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

BBVA BAŞKANI GONZALEZ: ''BBVA, BÜYÜK GÜÇLE BÜYÜYEN PİYASALARDA OLMAK İSTİYOR VE TÜRKİYE DE ŞÜPHESİZ BUNLARDAN BİRİ''

Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 24,9'unu satın alan İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Başkanı Francisco Gonzalez, büyük güçle büyüyen piyasalarda olmak istediklerini, Türkiye'nin de bunlardan biri olduğunu belirtti.

BBVA'dan yapılan yazılı açıklamada, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin General Electric'e ait yüzde 18,6'sı ve Doğuş Grubu'na ait yüzde 6,3'ünün satın alınmasıyla ilgili taraflarla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Garanti Bankası'nın yüzde 24,9'unun satın alınmasının toplam 4 milyar 200 milyon avroya mal olduğu, bankanın ortak yönetimi konusunda da Doğuş Grubu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. BBVA, büyüme ve genişlemeyle mevcut durumdaki sermayesini 5 milyar avro büyüttüğünü de açıkladı.

Bu arada, BBVA Başkanı Francisco Gonzalez, Garanti Bankası'nın yüzde 24,9 hissesinin satın alınmasıyla ilgili olarak ''BBVA, büyük güçle büyüyen piyasalarda olmak istiyor ve Türkiye de, Garanti gibi lider bir banka aracılığıyla, şüphesiz bunlardan biridir'' açıklamasını yaptı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Grubu'nun bankacılıktan çıkma gibi bir düşüncesinin olamayacağını bildirdi.

Şahenk, Doğuş Holding'in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin hisselerinin bir kısmını satın almasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

6. yıldan itibaren BBVA'nın bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı Doğuş Holding'den alma hakkına ilişkin bir soru üzerine Şahenk, yüzdesel ekonomik paydalar dışında olayın yönetsel tarafına bakmak gerektiğini ifade etti.

Bankanın nereye gideceği, kar dağıtımı, sermaye artırımı, büyük yatırımlar gibi konularda mutabakat aranacağına işaret eden Şahenk, ''Bugün böyle, yarın da BBVA ile öyle olacak. İleride bu opsiyon kullanıldıktan sonra aynı şey geçerlidir'' dedi.

Şahenk, Garanti Bankası'nın bir lig atlamasını istediklerini, bunun için böyle bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu anlattı.

Doğuş Grubu'nun bankacılıktan çıkma gibi bir düşüncesinin olamayacağının altını çizen Şahenk, ''Biz 24 saat bunu düşünüyoruz. Bundan uzak kalmak istemeyiz, amacımız daha büyümek.

Biz bankacılığı seviyoruz. Biz hisse alamayız diye de bir şey yok. Önemli olan Garanti Bankası'nın profesyonelce yönetim kurulu tarafından denetlenen, bankacılık kurallarına göre dünyadaki milletlerarası anlayışla bankacılık esaslarına göre büyümesidir. Biz buna fokus olmuş durumdayız'' diye konuştu.

Ferit Şahenk, Garanti Bankası'nda Doğuş Grubu'nun yüzde 15'in altına düşmediği sürece yönetim kurulundaki 6-3'ün süreceğini bildirdi.

Şahenk, Türkiye'de çok iyi bankacılık yapan, Garanti Bankası ile bir araya geldiğinde çok daha değişik değer katabilecekleri müesseseler bulunduğunu belirterek, bekleyip göreceklerini söyledi.

2005'te Garanti Bankası'nın piyasa değerinin 7,6 milyar dolar olduğunu anımsatan Şahenk, ''O zamanlar bizimle ilgilenen Societe Generale 53 milyar dolarmış şimdi 44 milyar dolar. Türkiye'ye gelen Dexia 25 milyar dolarmış şimdi 8 milyar dolar. Yani Türk bankacılığının değeri de arttı'' dedi.

Şahenk, bir soru üzerine, Türkiye ekonomisinin doğru yönetildiğini, çok derin bir dünya krizinde başarıyla çıktığını belirterek, ''Halen dünyada birçok şey tartışılırken kriz içindeki Avrupa bankacılığından bir İspanyol bankası geliyor ve Türkiye'de böyle bir yatırımı yapıyor.

Bunun arkasında Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi istikrarına inandıklarını görüyorum. Türkiye doğru makro rasyoları yönetmeye devam ederse yakında yatırım yapılabilir ülke reytingine kavuşur. O zaman bu değerler çok daha değişik yerlere gidecek diye düşünüyorum'' dedi.

Türkiye'ye gelen bankaların hiçbir zaman yönetim kurulunun dışında kalmak için gelmediklerine dikkati çeken Şahenk, ''Eş ortaklık istemeleri çok doğrudur. Biz düşüncelerine de, yaptığımız müzakerelerdeki tavırlarına da, isteklerine de saygı gösterdik'' dedi.

Şahenk, derin kriz olmasaydı GE'nin böyle bir olaya başlamayacağını ifade etti.

Mortagage işinde BBVA'nın çok başarılı olduğuna dikkati çeken Şahenk, ''Türkiye'de bence büyük potansiyel var. Buraları değerlendiririz diye düşünüyorum. Bu bankanın da teknoloji anlamında oraya aktaracağı çok şey olabilir'' dedi.

MARİNA SATIN ALMA PLANI...

Elde edilen kaynağın nasıl değerlendirileceği konusunda Şahenk, Adriyatik denizinin üst tarafından aşağıya doğru Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan'a kadar birkaç tane marina zinciriyle ilgili projelerinin bulunduğunu, birkaç aya kadar da bir tane satın alma olabileceğini ifade etti.

Yunanistan'da baktıkları bir marina olduğunu, bunu bölgesel bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Şahenk, yavaş yavaş yat turizminde Güney Fransa merakının bitmeye başladığını, o tip müşteriyi çekebilmek için daha büyük yerler yapmak gerektiğini söyledi.

Volkswagen'in Türkiye'de üretim planının sorulması üzerine Şahenk, şu bilgileri verdi:

''Türkiye otomotivde bir üretim merkezi haline geldi. VW'nin 2-3 yıldır içinden geçtiği değişim periyodu oldu. Porsche grubu ile bir araya geldiler. Ortaklık yapısı da değişti.

Bu yaz Porsche Grubunun Başkanı benimle birlikteydi, Ege'de. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin kendini tanıtması için çok mesafe alması lazım. Yani gördükleri her şeyi hayretle karşıladılar.

Bence VW'nin Türkiye'ye gelip yatırım yapması gerekir. Tabii ki bunun hesabını kendileri yapacaklar.''

BANKA ÖZELLEŞTİRMELERİ...

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen de, BBVA'nın 105 bin çalışanı bulunduğunu belirterek bunun 76 bininin İspanya dışında olduğunun altını çizdi.

Bankanın 7 bin 362 şubesinin 4 bin 378 tanesinin İspanya dışında olduğunu belirten Özen, BBVA'nın Avrupa'daki stres testini başarıyla tamamladığını, sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 13 civarın geldiğini bildirdi.

Bankanın, piyasa değeri açısından Avrupa'da ilk 10'da yer aldığını, Garanti ortaklığının ardından 7'inci, 8'inci sıraya doğru ilerleyebileceğine işaret eden Özen, İspanya'da birçok üründe birinci veya ikinci durumda olduğunu kaydetti.

Özen, ürün bankacılığından ziyade ilişki bankacılığını öne çıkaran BBVA ile Garanti'nin iş yapış biçiminin benzerliğine dikkati çekti.

Ergun Özen, BBVA'nın 100 milyon dolara NBA'in sponsorluğunu aldığını, aynı zamanda La Liga'nın da sponsoru konumunda bulunduğunu bildirdi.

Özen, önümüzdeki dönemde özelleştirilmesi düşünülen Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda blok satış olması durumunda Garanti Bankası'nın bu özelleştirmelerle ilgilenip ilgilenmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, ''Biz hep ilgilendik. Biz bu çalışmalara devam ediyoruz'' dedi.

Türkiye'de Garanti Bankası'nın ölçeğinde bir bankanın zaten buna bakması gerektiğinin altını çizen Özen, ''Dosyalarımız mevcut, sürekli yeniliyoruz.

Koşulların oluşmasına bağlı açıkçası. Ama ben blok satış olacağını sanmıyorum. Halka arzla devam edilecek gibi duruyor.''

Bu arada, satışa ilişkin zorunlu çağrı söz konusu olmadığı bildirildi.

İLK 5 YILDA EŞİT ORTAKLIK PRENSİBİYLE HAREKET EDİLECEK

Toplantıda verilen bilgiye göre, ortaklığın ilk 5 yılında eşit ortaklık prensibiyle hareket edilecek.

Garanti Bankası'nın Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi Doğuş Holding, 4 üyesi ise BBVA tarafından önerilecek. Garanti Bankası Genel Müdürü, Doğuş Holding tarafından önerilecek ve Yönetim Kurulu'nda 9. üye olarak yer alacak.

6. yıldan itibaren BBVA, bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı, Doğuş Holding'ten alma hakkına sahip olacak. BBVA söz konusu yüzde 1'lik hisseyi aldığı takdirde ve Doğuş yüzde 15'in altına inmediği sürece Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi BBVA, 3 üyesi Doğuş Holding tarafından önerilecek.

Genel müdürün mutabakatla belirlenmesine devam edilecek. Sermaye artırımı, temettü dağıtımı, bütçe ve iş planlarının onaylanması gibi hususlar dahil olmak üzere bankanın temel işleyişinde hayati öneme sahip kararlar Doğuş Grubu'nun mutabakatıyla alınacak.