BİM marketleri talep patlattı

Ek satış hakkının kullanıldığı BİM'in halka arzında fiyat 26.60 YTL, oran ise 43.1 olarak gerçekleşti. Şirket 504 milyon dolar ile Migros'un ardından borsadaki en değerli ikinci perakende şirketi oldu.

BİM'in sermayesinin yüzde 37.5 olarak planlanan halka arzı, yoğun talep gelmesi üzerine ek satış hakkı da kullanılarak yüzde 43.1'e çıktı. Şirketin 25.3 milyon YTL olan sermayesinin, 10 milyon 910 bin 635 YTL nominal değerli kısmı, hisse fiyatı 26.60 YTL olmak üzere satıldı. Söz konusu halka arz fiyatına göre BİM'in piyasa değeri 504.1 milyon dolar olurken, satış geliri 217.4 milyon dolar oldu. BİM'in halka arzı, şirketin faaliyet gösterdiği 'hard discount' (büyük indirim) segmentinde dünyada gerçekleştilen ilk halka arz olma özelliğini taşıyor. Şirket halka arz için toplam 4 milyon 70 bin YTL'lik masraf yaparken, geliri 290 milyon 222 bin YTL oldu.

BİM'in 6-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen halka arzında fiyat aralığı 22,40-28,00 YTL olarak belirlenmişti. Şirketin halka arz sirkülerinde kesin talebin, satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde halka arzın yüzde 15'i kadar yani 1 milyon 423 bin YTL nominal değerli hissenin de satılacağı kaydedilmişti.

En değerli ikinci perakendeci

Halka arzda konsorsiyum liderliğini İş Yatırım, eş liderliğini ise Bizim Menkul Değerler, Garanti Yatırım, HSBC Yatırım, Koç Yatırım, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım yürüttü. Halka arzın ardından şirketin ana sermayedarı olan Azizler Holding, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Cüneyt Zapsu’ya ait bulunuyor.

Halka arz fiyatına göre piyasa değeri 504.1 milyon dolar olarak belirlenen BİM, İMKB'nin de en değerli ikinci perakendecisi oldu. Geçtiğimiz cuma kapanışı itibariyle hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerden Migros'un piyasa değeri 1 milyar 89 milyon dolar, Tansaş'ın değeri 443.2 milyon dolarn, Tesco Kipa'nın değeri 235.7 milyon dolar, Carrefoursa'ya satılan Gima'nın değeri ise 198.5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyat istikrarı sağlanacak

Ek satıştan elde edilecek gelir İş Yatırım tarafından fiyat istikrarını temin işlemlerinde kaynak olarak kullanılacak. Halka arz tutarının yüzde 30'u küçük bireysel yatırımcılara, yüzde 1.5'i şirketin yönetici kadrosuna, yüzde 1'i yurti yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 67.5'i de yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Ek satış hariç, satılan hisselerin 6 milyon 324 bin 998 YTL nominal değeri kısmı Merrill Lynch'e, 2 milyon 529 bin 998 YTL nominal değerli kısım BankAmerica International'a, 447 bin 620 YTL'lik kısmı Albaraka Türk'e, 184 bin 889 YTL'lik kısmı da Kuveyt Türk'e ait bulunuyor. Ek satışa konu hisseler ise Albaraka Türk ile Kuveyt Türk'e ait. bulunuyor.
Bu yılın ilk çeyreğinde 374.9 milyon YTL'lik satış gerçekleştiren BİM'in brüt karı 64.7 milyon YTL, esas faaliyet karı 6 milyon YTL net karı ise 4 milyon 595 bin YTL olarak gerçekleşti. Şirketin aktif büyüklüğü 269 milyon 220 bin YTL olarak gerçekleşirken, dönen varlıkları 159.6 milyon YTL oldu. BİM'in özsermayesi 87 milyon 221 bin YTL seviyesinde bulunuyor. BİM, 1995'ten beri faaliyet gösterdiği Türkiye'de toplam bin 151 mağaza ile hizmet veriyor. 6 bin 460 çalışanı bulunan BİM'in mağaza ebatları 250 ile 500 metrekare arasında değişiyor. 31 Aralık 2004 tarihli 12 aylık mali tablolarına göre BİM'in aktif toplamı yaklaşık 188,7 milyon dolar, öz sermayesi 61.7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin 2004 yıl sonu itibariyle net satışları yaklaşık 1 milyar dolar, net karı ise 18.1 milyon dolar oldu.