Hazine'den 1.5 milyar dolarlık sukuk ihracı
Hazine Müsteşarlığı, 5,5 yıl vadeli (26 Mart 2018) kira sertifikası (sukuk) ihracının tutarının 1,5 milyar dolar olduğunu ve kira oranının yüzde 2,803 (Mid Swap oranı 185 bp) olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Konuya ilişkin Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Citigroup, HSBC ve Liquidity House'a (Kuwait Finance House iştiraki) yetki verildiği hatırlatıldı.
Söz konusu kira sertifikasının bugün fiyatlandığı, 5,5 yıl vadeli (26 Mart 2018) ihracın tutarının 1,5 milyar ABD doları olduğu ve kira oranının yüzde 2,803 (Mid Swap oranı 185 bp) olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''İhraç tutarı 26 Eylül 2012 tarihinde hesaplarımıza girecektir. İhraca 250 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katına yakın talep göstermiştir. Kira sertifikasının yüzde 58'i Ortadoğu, yüzde 13'ü Avrupa, yüzde 12'si Asya, yüzde 9'u Türkiye ve yüzde 8'i ABD'deki yatırımcılara satılmıştır.
Kira sertifikası ihraçlarına, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi stratejisi çerçevesinde yıllık finansman programlarının bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi planlanmaktadır.''
Açıklamada, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ve kira sertifikası ihraçlarının ise şöyle gerçekleştiğine yer verildi:
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade | Kupon / Kira Oranı (%) | Fiyat (%) | Getiri (%) | Getiri (Spread) |
| 26.01.2012 | Dolar | 1,5 milyar | 26.09.2022 | 6,25 | 99,244 | 6,35 | UST 445 bp |
| 16.02.2012 | Dolar | 1 milyar | 26.09.2022 | 6,25 | 103,94 | 5,75 | UST 377 bp |
| 15.03.2012 | Yen | 90 milyar | 15.03.2022 | 1,47 | 100 | 1,47 | 10 yıl ¥ Swap 40 bp |
| 26.06.2012 | Dolar | 1 milyar | 14.01.2041 | 6 | 103,48 | 5,75 | UST 302 bp |
| 26.09.2012 | Dolar | 1,5 milyar | 26.03.2018 | 2,803 | 100 | 2,8 | MS 185 bp |
